物流仓储行业：电商快递的发展

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春秋末期，战国逼近。春秋时期，电子商务快递Top5“通达百家”集体出线；战国时期，Top5企业将战斗到最后。到2020年底达到战国时期的必要条件。未来三年，前五名企业中，龙头企业将扩大领先优势，部分企业将缩小份额。

战国末期，高度集中。从经济学角度看，电子商务快递业的三重属性——2B工业品、强劲的规模经济和高度的管理瓶颈，将推动行业继续向高集中度发展，甚至走向“一家独大”的末路。考虑到主导市场份额的负面影响，龙头企业需要在经济和社会优化之间寻求平衡。战国末期，市场份额适度集中、股东价值高度集中的概率较大。

竞争是比并购更好的路径，未来在电子商务快递集中度不断提升的过程中，行业内企业的兼并很可能只发生在股权层面，因此可能很难实现真正的业务整合。其核心障碍在于特许经营-产权分工的组织模式基础。生产要素自由流动导致竞争性出清，这比并购更有利于生态稳定。

保持开放竞争的快递体系符合电子商务企业的根本利益。随着快递业务的集中化和电子商务多元化趋势的逐渐明朗，电子商务企业试图控制快递企业的博弈思维逐渐显现。

如果用博弈思维将快递业推向派系，会阻碍快递业的进化能力，间接或直接剥夺消费者和商家的选择权。我们认为，5年前彩鸟电子展示了电子商务企业最好的长期物流战略——不是通过经营自己的物流来降低社会物流成本，而是建立服务和技术标准，通过促进生产要素的流动来降低交易成本和物流成本。在过去的15年里，阿里巴巴采取了社会化物流战略，其市场价值远远超过了一体化的封闭系统。阿里的成功表明，与加拉帕戈斯群岛的独立进化相比，亚马逊雨林的公开竞争无疑将演变为最有效的生态系统。

电子商务和快递在中国的奇迹才刚刚开始。经过近20年的共同成就，中国电子商务和快递创造了全球电子商务和物流效率冠军。然而，中国电子商务还有一个巨大的增量市场有待开拓——制造业供应链转型日益明朗，而农产品供应链转型才刚刚起步。低价农产品电子商务的前提是，快递的生态演进将导致物流成本的降低。在生态效率不断演进的高度，保持开放、竞争激烈的快递系统将是符合消费者、电子商务企业和快递企业利益的最佳选择。